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  全体观念：重申看好太空光伏成为当时以及未来一年内的最强主线，后续来自火箭试射、企业上市、工业链内生/外延动作落地、产品验证/供货展开等相关催化仍将密布开释，中心光伏相关标的股价空间依然巨大，且行情大概率进一步向太阳翼资料、卫星用锂电电芯等范畴分散。此外本周，铁锂联合减产鼓动挺价士气、金风科技强势新高、阿特斯母公司办理变化等方向时机，要点看好。

  光伏&储能：“太空光伏”本周迎来中心公司战略协作落地、交易所上市规矩等强催化，重申要点看好“太空光伏”作为未来一段时间、甚至贯穿2026年的最强电新主线之一！市监总局对光伏职业展开价格辅导，验证反内卷作业仍在继续推动；重视近期银价大面积上涨或加快光伏金属化“铜代银”计划的推动。

  风电：11月国内风电装机新增装机12.5GW，同比+110%，环比+40%，咱们估计全年风电装机有望到达115-120GW，根据当时整机企业在手订单、央企风机框采规划等数据，估计26年国内风电新增装机仍有望坚持增加；山东发布26年机制电价竞价规矩，深远海风电项目机制电价获显着方针歪斜，看好后续深远海项目推动。

  锂电：26年1月1日起，湖南裕能拟对部分生产线进行检修，估计检修一个月，估计削减公司LFP产值1.5-3.5万吨；12月28日起，万润新能将对部分产线依照预订计划进行减产检修，估计检修一个月，估计削减公司LFP产值0.5-2万吨。在当时高稼动率布景下，铁锂企业一起减产展示联合心情，铁锂的挺价已是必然趋势。

  AIDC：本周液冷板块心情继续冲高，在确认性的职业趋势和国内头部企业带动的比例浸透趋势下，商场估值预期切换至远期成绩，坚决看好国内企业在全球液冷商场后续位置提高所带来的板块出资时机。

  电网：1）思源电气与宁德年代签署三年协作备忘录显示储能范畴战略投入，3年50GWh协作规划有望构成明显成绩奉献，进一步翻开生长空间，保持要点引荐；2）国网输变电设备6批投标132亿元，前6批投标919亿元，同比+26%，主网建造稳步推动;3）11月变压器/高压开关出口8/5亿美元，同比+16%/+37%，看好海外电力设备需求长周期高景气。氢能与燃料电池：发改委针对绿氢氨醇规划再落一子，“需求牵引供应”夯实氢能工业根底，“灰氢代替”瞄准存量商场、“绿色船燃”卡位增量赛道，融入现代根底设施系统，氢能有望取得长时间、安稳的战略投入和系统性方针支撑。

  风景储：上交所发布商业火箭企业上市规范；动力局发布11月风景新增装机；三部委印发第一批国家级零碳园区名单；发改委、动力局印发《电力中长时间商场根本规矩》、《关于促进光热发电规划化展开的若干意见》；市监总局在安徽合肥对光伏职业展开价格竞争次序合规辅导；钧达股份与尚翼光电签署战略协作；阿特斯母公司CSIQ严重办理层变化。电网：思源电气与宁德年代签署三年协作备忘录；11月份全社会用电量同比+6.2%；1-11月电网工程出资同比+5.9%。锂电：铁锂企业联合减产，LG新动力出售28.6亿美元财物。

  氢能与燃料电池：我国首条百万吨级近零碳钢铁产线全线辆氢能版CRV；乌鲁木齐发布氢能工业三年举动计划，新增绿氢产能不少于2万吨/年；25年国内最大PEM制氢设备订单落地，共36套PEM槽1.44亿。

  危险提示：方针调整、履行作用低于预期危险；工业链价格竞争剧烈程度超预期危险。

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